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パンデミックの間も、Aria Benefitsは事業を堅持しただけでなく、昨年の事業成長率は2倍以上、約20%に達しました。重要な要素となったのは、顧客関係管理（CRM）と生産性向上のためのアプリ「Daylite」でした。

「以前は1桁台後半の成長が素晴らしいと考えていました」と創業者のロビン・ベイリー氏は語った。「しかし、パンデミックによってビジネスのやり方を変える必要に迫られ、デイライトはその重要な役割を担ってきました。」

「Mac やその他の Apple デバイスを使用している中小企業は、Daylite をぜひ検討してみてください。」

Daylite顧客関係管理アプリが成長を促進する方法

ベイリーは、世界中の視聴者に起業家プロフィールを紹介するポッドキャスト「Starting With One – Success Leaves Clues」の共同ホストを務める、飽くなきイノベーターであり、熱心な Mac ユーザーでもあります。

2005年に同僚とともにアップルのコンピューティング プラットフォームを導入してから 3 年後、彼はビジネス生産性および顧客関係管理 (CRM) ソフトウェア アプリケーションである Daylite に出会いました。特に彼の会社がパンデミックへの対応としてバーチャル化を決定して以来、このアプリケーションは「なくてはならない画期的なもの」だと述べています。

Dayliteの最大の価値は、1人から100人規模の企業がより多くの顧客を管理し、より多くの取引を成立させ、より多くのプロジェクトを完了させるのに役立つことです。Dayliteは、チーム間で情報、次のステップ、詳細を共有し、全員の最新情報を把握するのに役立ちます。つまり、情報のサイロ化を防ぎ、チームは連携して必要なコンテキストを把握し、無駄な時間や中断なく、顧客との取引、プロジェクト、次のステップを前進させることができます。

Dayliteは人間関係を新鮮に保つための優位性を提供します

オンタリオ州オークビルに拠点を置く Aria Benefits は、従業員数 15 ～ 500 名の 100 社以上のクライアント企業にサービスを提供しています。

ベイリー氏によると、初期のDayliteは主に福利厚生の更新状況を追跡するツールだったそうです。「Dayliteは更新日を知らせてくれるだけでなく、Apple Mailとの優れた連携機能のおかげで、過去1年間の顧客とのやり取りをすべて確認できました」と彼は言います。「顧客が子犬を飼ったといった些細な情報もすぐに確認できるので、そこから友好的な会話を始めるきっかけになります。結局のところ、私たちのビジネスは信頼と関係性で成り立っています。Dayliteは、そうした関係を常に良好な状態に保つ上で大きな力となっています。」

ベイリー氏は、世界的なCOVID-19パンデミックがきっかけとなり、彼と同僚たちはDayliteの活用をさらに深めることにしたと語った。「正直言って、ビジネスは大幅に減速するだろうと予想していました。ですから、CRMの表面的な部分を改善するだけでなく、それ以上のことをする時が来たのです」とベイリー氏は語った。

Daylite Mail Assistantは配送を自動化します

「最初に導入したのはDayliteメールアシスタントでした」とベイリー氏は語る。Dayliteメールアシスタント（DMA）は、「宛先」と「CC」欄のメールアドレスを自動でスキャンする。相手が見込み客で、Aria Benefitsが過去にやり取りしたことがない場合、ロビン氏か同僚が2回のクリックで最初のメールをDayliteデータベースに履歴として保存できる。

DMAは、その見込み客に関連付けられた追加の連絡先またはオブジェクトを検索します。見込み客の会社の別の担当者が福利厚生プランについて連絡を取り、Dayliteでオープンな商談として認識されている場合、その商談と関連するすべての履歴が表示され、最新の見込み客にリンクできます。DMAは、見込み客や顧客との今後のタスクや予定を表示し、必要に応じて新しいタスクや予定を追加することもできます。これにより、Aria Benefitsの担当者は、必要なときに成果物を把握できます。

アクティビティセットは、ベイリー氏がDayliteで発見し、今では頼りにしている機能の1つです。「見込み客だと判断したら、その顧客を顧客に変えるための今後2年間のフォローアップタスクを自動的にスケジュールできます。Dayliteはそうしたタッチポイントを案内してくれるので、社内の全員が新規案件獲得までの進捗状況を把握できます。」

誰もが新規事業の締結までの道のりでどこにいるのかを知っている

ベイリー氏は、Dayliteの委任機能は「もう一つの画期的な機能」だと述べています。委任機能は、Dayliteで最も生産性を高め、魅力的な機能の一つです。これは、成果物を別のユーザーに割り当てるプロセスです。タスク、プロジェクト、アポイントメント、商談など、様々な成果物を指定できます。委任したユーザーは、成果物に加えられた変更について常に最新情報を把握できます。委任機能を活用することで、メールの転送、CC、BCC送信といった手間を省くことができます。これらの作業は、全員の受信トレイを圧迫し、重要な業務の見落としにつながる可能性があります。

「一日中メールに縛られている代わりに、メールからタスクを委任できます。そうすれば、アシスタントと私はスケジュールされたタスクに集中できます」とベイリー氏は言います。「何かが完了したら、彼女がDayliteでチェックマークを付けてくれるので、私たち二人とも完了したことがわかります。本当に効率的です！」

ベイリー氏は、ビジネス全体を俯瞰的に見るために、大量のメールに悩まされる代わりに、Dayliteカレンダーを活用していると言います。Dayliteカレンダーを使えば、ビジネス活動を一目で把握し、やるべきことに集中できます。また、iOSXpertによるZoomおよびMicrosoft TeamsとのDayliteの新たな連携機能も高く評価しています。

「予約をすると、クライアントの好みに応じて Teams か Zoom で通話を開始できます。どちらでも使いやすい方で、すべて Daylite で追跡されます」と彼は言いました。

Dayliteの支援により、過去1年間でビジネスは2倍に成長しました

ベイリー氏は、自社の従業員福利厚生制度に対するアプローチは、適切な適合と完璧な実行への情熱によるものだと述べた。

「適切に設計された福利厚生プランは人々の生活を向上させます」と彼は述べた。

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この投稿は Daylite によって提供されています。